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29 aprile 2024

Sondaggio sulle prospettive logistiche per il 2024: Cautela negli investimenti e Ricerca di efficienza.

Gli analisti del settore prevedono che dopo un anno di crescita lenta per l'automazione del magazzino nel 2023, quest'anno il mercato tornerà a crescere più rapidamente. Ma il sondaggio annuale sulle prospettive del settore riflette che molte organizzazioni stanno adottando un approccio conservativo ai piani di spesa per l'automazione di magazzino, con molti dei principali risultati relativi alla spesa che tendono al ribasso e una maggiore percentuale di intervistati che adottano un approccio attendista. Tuttavia, sono evidenti piani e interessi distinti, soprattutto per quanto riguarda l'ottimizzazione delle risorse lavorative. Ad esempio, alcuni intervistati continuano ad avere budget consistenti per le soluzioni di movimentazione dei materiali, e l'indagine mostra una crescita o un forte interesse in diverse categorie. I punti di forza sono l'aumento dell'interesse per i sistemi di gestione della manodopera (LMS), l'elevato interesse per la robotica "da merce a persona" (GTP) e la crescente attenzione per i servizi di manutenzione e l'analisi avanzata per trarre valore dai sistemi esistenti. Il sondaggio annuale, svoltosi nel dicembre 2023, ha raccolto 101 risposte qualificate da parte dei lettori di Logistics Management e Modern Materials Handling coinvolti nelle decisioni sui sistemi di movimentazione dei materiali e sull'automazione dei magazzini. E’ stato chiesto loro come la macroeconomia stia influenzando le decisioni di spesa, quali tecnologie stiano utilizzando o valutando per le best practice, i livelli di capacità, i problemi principali del settore e i loro metodi di misurazione delle prestazioni.

2024: i dati degli intervistati.
Il questionario dell'indagine via e-mail di Peerless Research Group (PRG) è stato inviato ai lettori di Logistics Management e Modern Materials Handling nel dicembre 2023, ottenendo 101 risposte qualificate. Gli intervistati provenivano da siti la cui attività principale è la sede aziendale (27%), il magazzino/distribuzione (41%), la produzione (21%) e il magazzino a supporto della produzione (7%). Il fatturato medio annuo delle aziende intervistate è stato di 263,7 milioni di dollari quest'anno, rispetto ai 238,1 milioni di dollari dell'anno precedente. Gli intervistati qualificati - manager e personale coinvolto nel processo decisionale di acquisto di soluzioni per la movimentazione dei materiali - hanno un'influenza su una media di 103.182 metri quadrati di spazio per centri di lavoro o strutture. I risultati sono stati condivisi con i consulenti di St. Onge Company, una società di consulenza e strategia per la supply chain, per avere il loro punto di vista sulle tendenze riscontrate nell'indagine e su come queste si collochino rispetto alle osservazioni più ampie del mercato. Sebbene l'economia si sia dimostrata resistente all'inizio del 2024, l'indagine è stata condotta alla fine dello scorso anno e un approccio cauto alla spesa era comprensibile, ha affermato Don J. Derewecki, consulente senior di St. Onge, alla luce delle continue perturbazioni dell'economia globale. "Sembra che ci sia molta moderazione, il che si collega al livello di incertezza sulle continue questioni geopolitiche e sulle interruzioni del commercio globale, comprese le guerre in corso", afferma Derewecki. "Gli alti livelli di incertezza in genere inducono i dirigenti a trattenere le spese fino a quando non avranno un quadro più chiaro della situazione". Anche Norm Saenz Jr., amministratore delegato e partner di St. Onge, nota una prospettiva complessivamente conservativa nell'indagine di quest'anno, ma vede un forte interesse per aree mirate come la massimizzazione della produttività della manodopera disponibile con gli LMS o l'eliminazione del tempo di lavoro non a valore aggiunto con la robotica GTP. "Nel sondaggio ci sono alcune risposte conservatrici, ma è anche evidente che molti hanno un occhio aperto verso l'automazione, cercando ad esempio soluzioni che li aiutino a ottenere di più dalla forza lavoro", afferma Saenz.

I numeri della spesa
Ogni anno, l'indagine chiede come lo stato attuale dell'economia stia influenzando la spesa per i sistemi di movimentazione dei materiali e le relative tecnologie. Nell'indagine di quest'anno, il 46% dichiara di adottare un approccio "attendista", rispetto al 34% dell'anno scorso. Anche coloro che affermano di voler procedere con gli investimenti, visto lo stato attuale dell'economia, sono diminuiti, passando dal 32% dell'anno scorso al 23% di quest'anno. Quest'anno il sondaggio ha registrato un calo del 2% di coloro che dichiarano di non voler investire (19%, in calo rispetto al 23%). Alla domanda su cosa si sta rinviando, l'83% ha risposto che si tratta di tutti gli acquisti di capitale, con percentuali molto più basse di rinvii su specifici tipi di sistemi o software. Abbiamo anche chiesto a coloro che procedono con gli investimenti su cosa stanno procedendo, e il 67% ha indicato le attrezzature per la movimentazione dei materiali, il 55% l'automazione e le tecnologie correlate e il 50% le attrezzature per lo stoccaggio, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Alla domanda su come la spesa aziendale per le soluzioni di movimentazione dei materiali sia aumentata nel 2003 rispetto al 2022, il 22% ha risposto che è aumentata, rispetto al 38%. Un altro 55% quest'anno afferma che la spesa per il 2023 è "rimasta più o meno la stessa" rispetto all'anno precedente, mentre l'anno scorso il 46% ha risposto che la spesa è rimasta invariata. Per quanto riguarda la spesa per le soluzioni di movimentazione dei materiali nel 2024 rispetto al 2023, il 33% prevede un aumento della spesa, rispetto al 31%. Anche in questo caso, la risposta maggioritaria è stata "rimanere più o meno invariata", con un 57% di risposte. L'indagine chiede anche se la spesa aumenterà nei prossimi due o tre anni, e anche in questo caso prevale la cautela. In particolare, il 47% prevede che le loro aziende spenderanno lo stesso importo per i sistemi nei prossimi due o tre anni, rispetto al 42%. Quelli che prevedono un aumento sono il 43%, in calo rispetto al 49%. In termini di spesa prevista, la spesa media prevista è diminuita da 462.634 dollari dell'anno scorso a 329.297 dollari di quest'anno. Tuttavia, la mediana per quest'anno, pari a 99.835 dollari, è leggermente diminuita rispetto ai 102.360 dollari dell'anno scorso e un po' più alta rispetto a due anni prima. Chiediamo di indicare i livelli di spesa in termini di fasce di dollari o fasce, e quest'anno il 4% prevede di spendere 2,5 milioni o più, e il 6% ha segnato la fascia tra 1 milione e 2,49 milioni di dollari. Le percentuali maggiori si trovano nelle fasce intermedie: il 12% indica un livello di spesa nei prossimi 12 mesi compreso tra 250.000 e 499.999 dollari. Alla domanda sulle aree in cui investiranno nei prossimi 12 mesi, il 58% spenderà in nuove attrezzature o in aggiornamenti delle stesse, rispetto al 52%. Inoltre, il 43% prevede di investire in IT e software, come lo scorso anno. Anche il livello di spesa per il personale/lavoro è rimasto invariato. Tuttavia, quest'anno il 38% dichiara di voler spendere in servizi di manutenzione, con un aumento del 4%. L'indagine di quest'anno ha rilevato una diminuzione della percentuale di intervistati le cui aziende dispongono di un budget di spesa preventiva per la movimentazione dei materiali, passata dal 31% dello scorso anno al 19% di quest'anno. Tuttavia, quest'anno il 30% ha un budget superiore a 1 milione di dollari e il budget medio pre-approvato è di 482.689 dollari, inferiore alla media dello scorso anno, ma superiore a quella di due anni prima. Derewecki sottolinea che tra i clienti di St. Onge, molti sono attivamente impegnati in iniziative di miglioramento e dispongono di budget da spendere. Ma se si considera una sezione trasversale del settore, e il 30% dichiara di avere un budget superiore a 1 milione di dollari, è chiaro che le aziende si impegnano in progetti sostanziali. "L'indagine mostra un approccio cauto, ma in generale si dovrebbe considerare queste decisioni come un processo: qual è l'uso migliore del budget disponibile e delle altre risorse a cui si può attingere per migliorare le operazioni e le prestazioni a lungo termine", afferma Derewecki.

Tendenze delle categorie di spesa
Alla domanda su quale percentuale della spesa complessiva sarà destinata alle attrezzature per la movimentazione dei materiali, ai sistemi informativi (IS) o ad "altro" nei prossimi 12 mesi, il 32% ha risposto attrezzature, il 26% IS e il 29% altro. E’ stato poi chiesto in quali categorie di attrezzature gli intervistati investiranno nei prossimi 12 mesi. Le risposte principali sono scaffali e scaffalature (38%), attrezzature mobili e wireless (37%) e carrelli elevatori (32%). Rispetto alle risposte dell'anno scorso, le categorie in crescita includono scaffalature e scaffali, con un aumento del 9%; apparecchiature mobili e wireless, con un aumento del 6%; e identificazione a radiofrequenza (RFID), con un aumento del 9%. I piani per i veicoli a guida automatica (AGV) e i robot mobili autonomi (AMR), pur essendo diminuiti del 2% rispetto all'anno scorso, restano in ballo per il 14% degli intervistati. Alla domanda su quali siano le sottocategorie di IS per cui spenderanno, la nicchia in aumento quest'anno è stata quella degli LMS, citata dal 13%, in crescita rispetto al 5%. In leggero aumento anche le soluzioni ERP (Enterprise Resource Planning), salite dell'1% al 21%, mentre il software di voice picking è rimasto fermo al 13%. L'indagine ha anche chiesto, per quanto riguarda le nuove soluzioni o le modifiche sostanziali ai processi, in quale delle tre grandi aree rientrassero: l'uso di tecnologie informatiche e software; l'uso di 3PL; e varie "attrezzature di sistema" come il prelievo automatizzato, i carrelli elevatori, i contenitori o i trasportatori. Il settore che ha guadagnato di più è quello dell'IT, indicato dal 49% quest'anno, in aumento rispetto al 41%. L'utilizzo di servizi 3PL è salito al 14%, mentre l'acquisto di attrezzature di sistema è diminuito dal 35% dello scorso anno al 27% di quest'anno.

Misure di performance
Il sondaggio chiede anche quali sono i metodi per misurare la produttività, oggi e tra due anni, e se le misure sono generate automaticamente dal software. Ancora una volta, il sondaggio rileva che i manager sono molto interessati a poter valutare in modo automatizzato fattori quali i livelli di inventario, la puntualità delle spedizioni e l'accuratezza delle stesse. Ad esempio, la misurazione dei tempi di consegna è un processo automatizzato per il 32% oggi, ma il 56% vuole che lo sia entro due anni. Allo stesso modo, il monitoraggio dei costi di evasione degli ordini è automatizzato per il 27% oggi, ma il 45% vuole automatizzarlo entro due anni. Un'altra grande differenza si registra con l'accuratezza dell'inventario, una metrica automatizzata per il 26% oggi, ma che il 61% vuole automatizzare entro due anni. Considerato insieme al buon livello di interesse per gli LMS, l'elevato interesse per un approccio più automatizzato alle misure di performance dimostra che le aziende stanno cercando di essere più orientate ai dati, osserva Saenz. I risultati del sondaggio dimostrano che le aziende cercano di sfruttare i dati in modo più efficace, sia per disporre di metriche migliori che le aiutino a prendere decisioni intelligenti su base giornaliera, sia per motivare e gestire meglio la propria forza lavoro", afferma Saenz. "Questo interesse per una maggiore gestione dei dati è una delle tendenze più incoraggianti dell'indagine di quest'anno". Per quanto riguarda i piani per le tecnologie mobili, la percentuale netta di chi ha almeno qualche piano è scesa quest'anno dal 69% al 48%. Alcune nicchie di tecnologia mobile, tuttavia, mostrano interesse quando si chiede loro quali siano i piani per i prossimi 12 mesi. Tra queste, i tag RFID, utilizzati oggi dal 28%, ma il 40% ha in programma di utilizzarli nel prossimo anno; i droni, utilizzati oggi dal 6%, ma il 29% ha in programma o è interessato. La tecnologia vocale è utilizzata oggi dal 16%, ma il 20% ha in programma una tecnologia vocale nei prossimi 12 mesi.

L'interesse per la robotica aumenta
Mentre si è registrato un calo in termini di livelli di "utilizzo" attuale di AGV/AMR e di soluzioni robotiche industriali (robot a braccio articolato o cobot), le percentuali di chi intende valutare soluzioni robotiche sono aumentate. Quest'anno, mentre il 13% sta utilizzando AGV o AMR (in calo rispetto al 18%), il 23% ha in programma di farlo, con un aumento del 3%. Analogamente, i robot fissi sono utilizzati dal 10% quest'anno, in calo rispetto al 25%, ma il 24% sta valutando la robotica a braccio articolato, in aumento rispetto al 18%. Chiediamo anche per quali applicazioni verranno utilizzati AGV, AMR e robot industriali. Le applicazioni in crescita per AMR e AGV quest'anno includono lo stoccaggio, con il 48% di interesse, rispetto al 33% dell'anno scorso, e l'evasione degli ordini, il part-to-picker (un flusso di lavoro GTP), con il 52% che utilizza gli AMR in questo modo, rispetto al 38%. Per quanto riguarda la robotica a postazione fissa, le applicazioni che hanno suscitato un maggiore interesse quest'anno includono l'evasione degli ordini, i sistemi part-to-picker, citati dal 42%, rispetto al 14%; lo scarico dei camion, citato dal 31% quest'anno, rispetto al 7%; e la robotica di imballaggio o confezionamento, citata dal 39%, rispetto al 28%.

Tendenze di manutenzione e capacità
Il sondaggio chiede anche chi svolge la funzione di manutenzione per i sistemi di movimentazione dei materiali e la risposta principale è ancora una volta il personale interno, citato dal 62% degli intervistati quest'anno, in aumento rispetto al 54%. Tuttavia, dato che erano consentite scelte multiple, è stato registrato un leggero aumento della manutenzione in outsourcing (ora al 20%) e il 27% utilizza una combinazione di risorse interne e di terzi, rispetto al 23%. Alla domanda su quale ruolo svolgono i fornitori di automazione o le terze parti nella manutenzione (manutenzione regolare, aggiornamenti, consulenza, analisi dei dati o altro), quest'anno il ruolo principale è stato quello della manutenzione generale (51%), in aumento rispetto al 40%. Si è registrato anche un modesto aumento di coloro che utilizzano terze parti per la manutenzione (ora 40%, dal 36%) e per l'analisi dei dati (ora 23%, dal 19%). L'utilizzo di fornitori per l'analisi dei dati è in aumento, citato dal 26% quest'anno, rispetto al 23%. Sono tre anni consecutivi che gli intervistati indicano un aumento del ricorso ai fornitori per l'analisi della manutenzione. L'analisi dei dati per la manutenzione predittiva, o anche l'analisi che scopre la causa principale dei recenti fermi macchina, può essere un vantaggio per i centri di distribuzione più automatizzati, osserva Saenz, ma può richiedere competenze speciali per le quali alcuni finiranno per rivolgersi ai fornitori. "Questi sistemi generano sempre dati, e in questi dati si possono trovare delle efficienze", afferma Saenz. L'indagine rileva anche i livelli di attività/capacità dei centri di distribuzione tra produzione, magazzini che servono la produzione e centri di distribuzione autonomi, e anche quest'anno le tendenze indicano un utilizzo elevato per molti di essi. Ad esempio, alla domanda sul livello di attività/capacità dei magazzini indipendenti, il 32% ha un livello di capacità compreso tra l'81% e il 99%, mentre un altro 2% dichiara di essere al 100%. In generale, la maggior parte delle aziende vorrebbe avere una capacità compresa tra il 71% e l'80%, in modo da avere spazio per i volumi extra durante i picchi, senza essere sottoutilizzati. Quest'anno, il 16% degli intervistati si trovava in una fascia di capacità compresa tra il 71% e l'80%. Chiedendo agli intervistati con centri di distribuzione autonomi se prevedono che il livello di attività cambierà nei prossimi due anni, il 37% prevede un aumento, in calo rispetto al 43% dello scorso anno, mentre il 55% prevede che il livello rimanga più o meno lo stesso, in aumento rispetto al 46%.

Problemi del settore
Ogni anno viene chiesto agli intervistati di valutare l'importanza di una serie di questioni chiave per le loro attività oggi e, guardando a due anni dopo, l'importanza che tali questioni avranno allora. Quest'anno è stato riscontrato che le quattro questioni principali sono la sicurezza (68%), il contenimento dei costi (65%), la disponibilità di manodopera (58%) e la crescita aziendale (58%). Rispetto alla classifica dello scorso anno, il contenimento dei costi, che l'anno scorso era al quinto posto, è cresciuto di importanza. Inoltre, quest'anno, nel valutare l'importanza dei temi a due anni di distanza, il contenimento dei costi è salito al 72%; la sicurezza è scesa al 63%, la disponibilità di manodopera al 52% e l'importanza della crescita aziendale è salita al 70%. È chiaro che il gruppo di intervistati di quest'anno riflette la pressione percepita per il contenimento dei costi e la promozione della crescita, anche se la disponibilità di manodopera continua a essere una delle sfide principali. L'indagine analizza anche le modalità di evasione degli ordini di e-commerce, oggi e a due anni di distanza. La pratica più comune oggi è quella di "acquistare online, spedire al cliente da un centro commerciale", utilizzata dal 33% oggi e prevista dal 35% degli intervistati tra due anni. Oggi, il 20% pratica l'"acquisto online, spedizione al cliente dal fornitore" (o "drop ship"), e si prevede che questa percentuale rimarrà al 20% tra due anni. Inoltre, l'opzione "acquisto online, spedizione dal negozio" si mantiene al 16%. Alla domanda su dove avviene l'imballaggio e l'adempimento, il luogo principale (erano ammesse più risposte) è il magazzino (51%), seguito dalla produzione (42%), mentre il 33% nomina i centri di distribuzione e un altro 15% i centri di adempimento. Considerando il flusso di minacce e interruzioni globali dello scorso anno, un'altra sorpresa dell'indagine è che il 31% dichiara di avere un piano per valutare e mitigare i principali rischi della supply chain, in calo rispetto al 55%. Tra coloro che hanno un piano, le tre aree principali sono i rischi logistici, i rischi dei fornitori e le violazioni dei dati, con quest'ultimo dato in aumento del 12%. La pianificazione dei rischi è sempre una buona idea, afferma Derewecki, che osserva: "Se non si dispone di un piano per un rischio, quando si verifica un evento, si reagisce e la reazione non è ottimale". Derewecki e Saenz sottolineano che le aziende continuano a investire in nuovi sistemi e attrezzature, ma in modo più mirato, spesso alla ricerca di dati e analisi che li aiutino a sfruttare meglio i sistemi esistenti o a rendere più produttivo il personale. "Vediamo anche un forte interesse nel mercato per le soluzioni goods-to-person e per il software di gestione del lavoro, nonché per l'implementazione di soluzioni che aiutino i dipendenti a svolgere le loro attività quotidiane e i supervisori a gestire la forza lavoro", afferma Saenz. "È importante ricordare che l'automazione da sola non può risolvere tutte le sfide delle operazioni nei centri commerciali: bisogna anche gestire meglio la forza lavoro attraverso soluzioni come i progetti LMS, magari istituendo anche un programma di incentivi. È importante ricordare che avere una forza lavoro efficace e motivata è ancora fondamentale per la maggior parte delle operazioni là fuori".

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