Mai prima d'ora la concorrenza per la manodopera di magazzino e di fulfilment è stata così agguerrita, fortemente trainata dalla crescita sostenuta dei canali B2C. I livelli di occupazione nei centri di distribuzione sono ai massimi storici e i salari sono saliti, ma attrarre e trattenere i dipendenti del magazzino rimane difficile. A breve termine, strategie come bonus, aumenti di stipendio accelerati e rimborsi per le tasse scolastiche stanno aiutando. Ma le implicazioni a lungo termine di un'elevata dipendenza dalla manodopera sono chiare: l'automazione nei magazzini non è più solo una cosa piacevole, ma un imperativo per una crescita sostenibile.

Grazie al venture capital, negli ultimi cinque anni il settore dell'automazione ha visto aumentare la disponibilità di nuove innovazioni nel campo dell'automazione di magazzino, di modelli di supply chain as a service (SCaaS) e di tecnologie che integrano più soluzioni per aiutare le aziende ad affrontare alcune di queste sfide.

Ad esempio, l'adozione di robot mobili autonomi (AMR), una tecnologia che elimina i tempi di deambulazione non produttivi nei magazzini, è passata da una fase iniziale di sperimentazione circa quattro anni fa a un'implementazione su larga scala. Ad esempio, DHL ha lanciato 1.000 AMR di Locus Robotics e ne distribuirà fino a 2.000 entro il 2022.1 Queste tecnologie non sono solo per le grandi aziende. Il retailer tedesco di giocattoli Rofu Kinderland ha costruito un nuovo magazzino che comprende 57 robot che recuperano 3.500 prodotti diversi da oltre 28.000 contenitori, aumentando l'efficienza e la velocità di consegna. Anche gli innovatori stanno prendendo piede. Per esempio, Alert Innovation ha sviluppato per Walmart una piattaforma tecnologica di microfulfillment-center per gestire le esigenze del commercio elettronico di generi alimentari. Il sistema pilota proof-of-concept è ora pienamente operativo.

Le capacità di automazione avranno un ruolo influente sulle future dimensioni e sulla scala delle reti omnichannel. Per orientarsi con successo tra le numerose scelte di automazione, le aziende devono avere una prospettiva informata su dove l'automazione può creare valore, ridurre i rischi e migliorare l'affidabilità in una rete sempre più complessa di nodi di evasione. Le aziende dovrebbero quindi utilizzare un processo in tre fasi - strategia, progettazione e implementazione - per tradurre la loro visione in un magazzino automatizzato ottimale.

Il volto mutevole dell'industria dell'automazione di magazzino

Gli investimenti delle aziende nell'automazione sono destinati ad alimentare una crescita significativa del settore: si prevede che il mercato dell'automazione del magazzino raggiungerà i 51 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 23%.3 L'ondata di innovazione nel settore del magazzino è stata alimentata in modo sproporzionato dai finanziamenti dei venture capital per le nuove start-up, le cui soluzioni influenzano sempre più il futuro del magazzino omnichannel. Inoltre, il private equity ha fornito una spinta significativa alle aziende chiave. Per esempio, SoftBank ha investito 2,8 miliardi di dollari in AutoStore, un fornitore di automazione orientato al settore dell'e-commerce e dei generi alimentari. Molte di queste tecnologie - per esempio, i veicoli a guida automatica (AGV) o il prossimo livello di automazione AMR come trasporto senza equipaggio accanto ai dipendenti del magazzino - hanno dimostrato la loro efficacia su scala nell'affrontare le sfide dei magazzini tradizionali di e-commerce, come la carenza di manodopera, la crescita della complessità degli articoli e le crescenti aspettative di servizio.

Aumento di M&A e investimenti

I marketplace e le piattaforme hanno da tempo riconosciuto l'importanza dell'automazione e stanno rapidamente acquisendo aziende di robotica. Diversi investimenti su larga scala hanno conquistato le prime pagine dei giornali. Nel 2019, il mercato online Shopify ha speso 450 milioni di dollari per acquisire il fornitore di automazione River Systems, con l'obiettivo di estendere la sua rete di adempimenti abilitata dall'intelligenza artificiale. Amazon sta sviluppando soluzioni di automazione proprietarie tramite Amazon Robotics per migliorare la produttività del magazzino e ridurre il carico di lavoro. Zalando ha stretto una collaborazione con diversi partner di automazione per accelerare i tempi di consegna ai consumatori e migliorare l'efficienza operativa.

Diversi retailer hanno impegnato pubblicamente capitali significativi per le loro strategie di automazione. Ad esempio, Walmart ha in programma di stanziare quasi 14 miliardi di dollari per l'automazione dei magazzini e per altre aree aziendali, mentre ASOS ha annunciato una spesa di 100 milioni di dollari per espandere la capacità e la produttività dei suoi magazzini. Queste mosse sono indicative di un'attenzione all'automazione da parte di tutto il settore, ora ulteriormente accelerata in risposta alle mutate condizioni di mercato causate dalla pandemia COVID-198.

I grandi operatori del settore dell'automazione di magazzino hanno cercato di creare capacità distintive e integrate attraverso le acquisizioni. Ad esempio, Toyota Material Handling ha acquisito integratori come Vanderlande e Bastian Solutions, Kion Group ha acquisito Dematic e la società di software Digital Applications International, Zebra Technologies ha acquisito Fetch Robotics e Honeywell ha acquisito Intelligrated e Transnorm. Gli acquirenti stanno cercando di sviluppare un maggior numero di soluzioni end-to-end piuttosto che tecnologie puntuali, nel tentativo di ottenere un maggior valore attraverso soluzioni integrate. Il mercato dell'automazione rimane concentrato, con i primi cinque operatori del settore dell'automazione e della movimentazione dei materiali che rappresentano ancora più del 50% dell'attuale quota di mercato. Al di là dei primi dieci in ogni regione, gli operatori sono per lo più fornitori di automazione specializzati e di nicchia.

Automazione in azione

Le principali aziende puntano a rendere i magazzini reattivi, resilienti e affidabili per far fronte alla continua crescita del mercato dell'e-commerce e incorporare gli insegnamenti tratti dalla pandemia globale. Oltre a migliorare le capacità di magazzino esistenti e ad attivare nuovi nodi di evasione (come i centri di evasione urbani), considerano l'automazione del magazzino come una parte importante della soluzione. In una recente indagine McKinsey condotta su 50 retailer di abbigliamento, alimentari e altri settori chiave, oltre l'80% degli intervistati ha dichiarato di voler aumentare gli investimenti in automazione nei prossimi due o tre anni.

E ne vale la pena: alcuni retailer hanno decifrato il codice e hanno iniziato a introdurre ambiziosi aggiornamenti. Nell'ambito di un'iniziativa da 500 milioni di euro, Edeka ha investito 93 milioni di euro per espandere il suo magazzino esistente a Berbersdorf, aumentando il numero totale di SKU da 2.900 a 12.700 e aggiungendo un'area di prelievo e stoccaggio di 300.000 metri quadrati, parzialmente automatizzata.

I principali retailer puntano a rendere i magazzini reattivi, resilienti e affidabili per soddisfare il mercato dell'e-commerce in continua crescita.

Navigare tra le scelte di automazione

Molteplici progressi tecnologici hanno spinto i confini di ciò che è possibile fare nell'automazione del magazzino. Come parte di una strategia di automazione globale, i retailer che sviluppano una visione end-to-end per il magazzino del futuro devono identificare i casi d'uso specifici e sbloccare il valore. La scelta è diventata più complessa, con l'ingresso nel mercato di nuovi fornitori e con il consolidamento di grandi conglomerati e fondi di venture capital nel tentativo di costruire un portafoglio integrato di soluzioni per i clienti. Le acquisizioni all'interno del panorama dei fornitori di automazione continueranno, aumentando significativamente la pressione sulle aziende di automazione affinché offrano ai magazzini soluzioni end-to-end.

McKinsey prevede tre archetipi di magazzino che informeranno la progettazione dei sistemi di automazione: dedicato, condiviso e integrato omnichannel. Questi archetipi possono aiutare i retailer a restringere l'insieme dei casi d'uso e delle soluzioni e a comprendere meglio le complesse scelte tra fornitori di automazione, integratori e start-up.

Magazzini dedicati

Questo archetipo consiste in magazzini progettati specificamente per un determinato canale (come l'e-commerce), per un flusso di prodotti (ad esempio, il consolidamento) o per un tipo di prodotto (abbigliamento o beni di consumo). In genere, i magazzini dedicati risolvono il problema della scala e dell'efficienza dei costi nella rete. I formati di distribuzione possono spaziare da strutture su larga scala che coprono le esigenze di distribuzione nazionale (più di un milione di metri quadrati) a centri di evasione più piccoli e urbani (meno di 20.000 metri quadrati) che bilanciano la velocità del giorno stesso e del giorno successivo con l'efficienza dei costi.

Dato l'obiettivo specifico di questi formati di distribuzione, i concetti di automazione end-to-end integrati e specializzati sono in genere i migliori. Questi magazzini beneficiano di una migliore efficienza dello spazio, di una maggiore produttività della manodopera, di un tempo di ciclo più rapido a quattro pareti e di efficienze a valle (come ad esempio i pallet a misura di negozio). Esempi di magazzini dedicati sono il retail fulfillment (negozi Amazon Go), l'e-commerce nazionale (Zara), il rifornimento dei negozi (come Albertsons e Carrefour), i centri di consegna per i piccoli pacchi (Post) e le strutture specifiche per categoria (come Reckitt Benckiser e Zalando).

Magazzini condivisi

Questo archetipo è costituito da magazzini che servono più canali o segmenti di prodotto, che possono includere i canali wholesale e direct-to-consumer (DTC) o i segmenti di prodotti ambiente deperibili. Sebbene questi magazzini si trovino sotto lo stesso tetto, le operazioni e gli inventari sono gestiti in modo indipendente per canale. Questo archetipo offre una maggiore flessibilità rispetto a un magazzino dedicato, in quanto più canali e categorie possono essere serviti sotto lo stesso tetto o in un campus. La struttura polifunzionale offre diversi vantaggi: un uso più efficiente dello spazio di distribuzione, risparmi sui costi grazie al consolidamento della manodopera e delle spese generali e vantaggi esterni come il consolidamento inbound. La tecnologia e l'automazione dei sistemi possono dover supportare i flussi specifici, i requisiti di movimentazione e i profili degli ordini di ciascun canale. Di conseguenza, i singoli magazzini operano ancora in modo prevalentemente indipendente. Le soluzioni di automazione possono ancora essere integrate, ma possono combinare varie tecnologie adatte allo scopo per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun canale: ad esempio, un magazzino per la vendita al dettaglio potrebbe trovarsi sul lato dell'edificio (con stoccaggio automatizzato di pallet e casse dove vengono preparati gli ordini di rifornimento del negozio), mentre il magazzino per l'e-commerce potrebbe trovarsi su soppalchi dove le singole unità vengono prelevate con un multishuttle o un autostore.

Magazzini omnichannel integrati

I magazzini omnichannel servono senza soluzione di continuità tutti i canali della rete e in genere dispongono della tecnologia e dei sistemi per gestire l'inventario attraverso un pool di scorte per lo più comune (ad esempio, gli stessi punti di prelievo o un sistema di stoccaggio automatizzato). Queste strutture offrono la massima flessibilità nella rete e riducono i costi di trasporto dell'inventario a livello di sistema, ma i retailer possono dover fare compromessi sui tempi di ciclo, sulla capacità dedicata e sulla produttività. L'insieme delle soluzioni di automazione, che può essere un ibrido di capacità o archetipi condivisi, potrebbe consentire la convergenza dei processi di magazzino a monte, come l'inbound e lo stoccaggio. Le operazioni di distribuzione possono avere requisiti diversi per i processi di esecuzione degli ordini, per soddisfare le esigenze dei singoli profili e canali. Ad esempio, i consumatori online potrebbero ordinare piccole quantità e richiedere un tempo di consegna inferiore alle 24 ore, mentre i negozi potrebbero accettare tempi di consegna di 48 ore o più, con volumi maggiori da prelevare e spedire. Di conseguenza, i requisiti delle operazioni di magazzino devono essere abbinati lungo le fasi dei vari canali, bilanciando i compromessi tra i vantaggi della soluzione.

Questo archetipo, che è più adatto ai negozi che ordinano in eaches (un approccio adottato da molti rivenditori di abbigliamento ed elettronica), può supportare una postazione di picking condivisa tra negozi e online. Offre due vantaggi: In primo luogo, consente di mettere in comune l'inventario e di utilizzare in modo più efficiente lo spazio. In secondo luogo, consente una maggiore scalabilità dell'automazione e un migliore utilizzo della capacità del sistema, con la possibilità di gestire negozi e canali online con stagionalità e picchi diversi.

Poiché ogni tipo ha i suoi vantaggi, l'identificazione e l'implementazione della soluzione ottimale richiede un processo decisionale informato.

Selezione delle giuste soluzioni di automazione

In risposta a un mercato in rapida evoluzione, molti retailer si stanno allontanando da un'unica soluzione o da un fornitore "chiavi in mano" per costruire un portafoglio di soluzioni adatte alla loro rete. Tradizionalmente, la collaborazione con un fornitore "chiavi in mano" offriva vantaggi quali l'integrazione tra più soluzioni e la trasparenza dei prezzi. Sebbene ciò sia ancora vero, il ritmo dell'innovazione nelle soluzioni continua ad accelerare e le innovazioni nella tecnologia e nei modelli operativi forniscono motivi convincenti per esplorare una strategia multipartner.

Per esempio, oltre all'innovazione tecnologica, molti nuovi fornitori di robotica e automazione hanno innovato i modelli as-a-service (XaaS), come la robotica come servizio (RaaS) e il fulfillment come servizio (FaaS). Queste soluzioni alleviano gli ostacoli tradizionali del rischio di capitale iniziale (RaaS aiuta i retailer a superare gli ostacoli del ROI, come un ritorno dell'investimento di due o tre anni) e offrono ai retailer una struttura di costi variabili meglio allineata alla sperimentazione e all'apprendimento di nuove tecnologie e concetti. Grazie ai livelli di investimento più bassi, i retailer sono ora in grado di testare e imparare con partner selezionati, sviluppando le proprie capacità di automazione. Le aziende possono eccellere nell'innovazione sostituendo i loro approcci collaudati all'automazione del magazzino con capacità interne per esplorare le prime fasi di implementazione. Ad esempio, le aziende possono condurre una sperimentazione con AMR che assistono le operazioni di picking insieme ai dipendenti in loco. I vantaggi di questa sperimentazione possono essere significativi, come ad esempio il passaggio dalla prova di concetto all'implementazione su larga scala.

La gamma di scelte progettuali e di implementazione varia notevolmente a seconda della strategia. Un progetto AMR può richiedere da sei a otto settimane per essere sperimentato, mentre le multinazionali del caso possono richiedere 12 mesi o più per soddisfare l'acquisto e la costruzione dell'infrastruttura. Secondo l’esperienza di McKinsey, un processo in tre fasi può aiutare i rivenditori a determinare il giusto approccio all'automazione del magazzino.

La strategia

Tradizionalmente, i retailer potrebbero considerare la loro strategia di automazione sito per sito. Questo esercizio include sia la definizione di criteri per dare priorità alle opportunità di automazione, sia la definizione di casi aziendali per valutare i casi d'uso adatti allo scopo e i potenziali partner per un'operazione nuova o esistente. I retailer più innovativi stanno adottando una visione end-to-end della loro rete, sviluppando scenari sia per la produttività che per i rischi di lavoro a breve e lungo termine. Un approccio equilibrato ai casi d'uso può aprire una varietà di soluzioni, mentre l'approccio sito per sito si concentra esclusivamente sul ritorno economico per le singole sedi.

Progettazione

In questa fase, suddivisa in progettazione preconcettuale, concettuale e dettagliata, i retailer effettuano una valutazione finanziaria, creano progetti di magazzino ottimizzati e selezionano i fornitori mediante simulazioni di stress test. I workshop di progettazione includono i retailer, affiancati dai fornitori di automazione scelti; oltre a loro, una prospettiva obiettiva, informata e di terze parti, ad esempio attraverso una consulenza, è essenziale per raggiungere il progetto ottimale. Il processo di progettazione va oltre la selezione dell'automazione e comprende l'analisi del magazzino, gli effetti strategici della rete e molto altro.

L'implementazione

Se necessario, i retailer possono identificare e selezionare un integratore di sistemi di automazione del magazzino o possono orchestrare un insieme di partner per costruire il magazzino automatizzato specifico per il caso. Alcune aziende possono anche selezionare un fornitore di servizi logistici per gestire i nuovi magazzini e orchestrare il lancio del magazzino, sulla base di una valutazione caso per caso.

Questo processo ha ripetutamente acquisito un valore sostanziale perché anche le piccole decisioni (ad esempio, le ipotesi iniziali di crescita del segmento di prodotto che, alla fine, influenzano in modo significativo le capacità di prelievo dell'automazione) hanno un impatto notevole su progetti di questa portata. Seguendo questo approccio olistico, i retailer possono creare un'argomentazione commerciale convincente per l'automazione e ottenere il consenso per gli investimenti.