I professionisti della logistica stanno ricevendo elogi per aver navigato in acque in un periodo in cui "nessuna tabella delle maree sembra affidabile", conclude il 35° Annual State of Logistics (SoL) Report. "I dirigenti della logistica e i decisori politici devono rispondere simultaneamente alle forze al rialzo e al ribasso, all'inflazione relativamente elevata e ai tassi di interesse, e anche alla realtà che la domanda non si è ancora completamente ripresa".

L'ultimo rapporto State of Logistics (SoL) è stato presentato al National Press Club di Washington, DC, il 18 giugno. Viene prodotto annualmente per il Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) dalla società di consulenza globale Kearney e presentato dal principale fornitore di terze parti di supply chain Penske Logistics.

L'influente rapporto annuale offre un'istantanea dell'economia attraverso la lente del settore della logistica e del suo ruolo nelle catene di fornitura complessive. Il rapporto conclude che "l'incertezza è ormai una quasi costante" nell'economia globale.

I costi totali della logistica aziendale negli Stati Uniti per il 2023 sono stati di 2.374 miliardi di dollari. Sebbene tale numero sembri elevato, in realtà rappresenta un calo dell'11,2% dei costi totali della logistica rispetto al 2022. I costi aziendali negli Stati Uniti hanno rappresentato solo l'8,7% del prodotto interno lordo (PIL) lo scorso anno, rispetto al 9,1% nel 2022. A titolo di confronto, nell'ultimo anno di autotrasporto regolamentato nel 1979, i costi totali della logistica erano quasi il 20% del PIL.

Gli spedizionieri dovrebbero prepararsi a una maggiore volatilità per il resto dell'anno e fino al 2025, conclude il rapporto. "Un'ulteriore diversificazione del mercato dei vettori e una crescita ridotta dei volumi probabilmente genereranno pressione sui prezzi e apriranno ulteriori opportunità per gli spedizionieri di bloccare tariffe basse e migliorare la produttività", aggiunge il rapporto.

L'attuale mercato debole rappresenta un'opportunità per gli spedizionieri di bloccare tariffe basse e rafforzare i rapporti con i loro vettori su base non transazionale. "Non prevediamo di vedere alcun tipo di aumento delle tariffe prima della seconda metà di quest'anno", afferma Josh Brogan , un partner di Kearney e uno degli autori principali del rapporto.

Domanda in calo

Si prevede che l'economia globale registrerà solo il 2,5% di crescita quest'anno, in calo rispetto al 2,7% dell'anno scorso. Conflitti militari, instabilità globale, tassi di interesse persistentemente elevati e ostinate pressioni inflazionistiche stanno tutti avendo un impatto sulla spesa mondiale. Il cambiamento climatico è un altro ostacolo, poiché i livelli d'acqua storicamente bassi hanno portato a un calo di un terzo degli attraversamenti del Canale di Panama l'anno scorso.

"Questa serie di fattori di stress macroeconomici, geopolitici e climatici ha influenzato domanda e capacità", afferma il rapporto. Questa "flessione della domanda" ha coinciso con la continua sovracapacità del mercato. "Queste dinamiche gemelle hanno contribuito a ridurre le tariffe del carico, anche se prevediamo sia un restringimento della capacità sia una potenziale ripresa delle tariffe entro la seconda metà di quest'anno", prevede il rapporto.

I livelli di inventario restano elevati rispetto agli standard storici, ma hanno "iniziato a stabilizzarsi un po' dopo anni di forti aumenti", afferma il rapporto. "Non si può negare che la maggior parte degli autotrasportatori si trovi in ??difficoltà, con i profitti che iniziano a calare in modo sostanziale".

Queste condizioni determineranno un certo scossone nel mercato. "È iniziato un certo diradamento della mandria", afferma il rapporto, riferendosi al crollo e alla cessazione delle operazioni di Yellow Corp., il secondo più grande trasportatore di carichi inferiori al carico di camion (LTL) della nazione e il 13° più grande in assoluto, avvenuto lo scorso agosto. Il rapporto ha definito la centenaria Yellow "un pilastro del trasportatore LTL".

A dimostrazione della domanda debole, lo scorso anno i ricavi del trasporto su gomma sono scesi dell'8,6%. La modalità di trasporto merci più popolare della nazione ha visto i suoi ricavi complessivi scendere a 931,7 milioni di dollari, rispetto a 1,019 miliardi di dollari nel 2022.

Il near-shoring è un punto luminoso

Il near-shoring, ovvero la strategia di spostare gli stabilimenti di produzione più vicino ai clienti, solitamente in Messico anziché in Estremo Oriente, è in aumento a causa delle catene di approvvigionamento interrotte durante la pandemia.

"Gli spedizionieri si stanno adattando", afferma Brogan di Kearney. "C'è una volatilità nella logistica che è endemica nelle supply chain".

Nonostante alcuni venti contrari, il reshoring e il nearshoring continuano a ottenere una più ampia accettazione, con le importazioni statunitensi da 14 paesi e regioni asiatiche low-cost in calo di circa il 14% dal 2022 al 2023. L'anno scorso, il Messico ha superato la Cina continentale come maggiore esportatore negli Stati Uniti.

“Nel complesso, la frammentazione del commercio globale persisterà mentre l’instabilità geopolitica continua a oscurare il quadro economico e a complicare il calcolo degli investimenti per aziende e governi”, conclude il rapporto.

Secondo gli autori di SoL, questa instabilità continuerà a manifestarsi in diverse aree. "Continua incertezza nell'economia cinese; cambiamenti mutevoli nelle relazioni sino-americane; la prospettiva di un'ulteriore frammentazione economica globale; un ulteriore picco di nazionalismo e protezionismo; un aumento delle tensioni militari o di conflitti veri e propri; e le potenziali implicazioni del superciclo elettorale globale, in cui le nazioni che comprendono la maggioranza della popolazione umana terranno elezioni importanti nel 2024" sono tutti fattori che si aggiungono all'incertezza nell'economia globale.

Queste forze convergenti, affermano gli autori, indicano che l'incertezza rimarrà un tema importante dell'economia globale nei prossimi anni. "Nel complesso, la frammentazione del commercio globale persisterà mentre l'instabilità geopolitica continua a oscurare il quadro economico e a complicare il calcolo degli investimenti".

Rafforzare le capacità attraverso contratti a lungo termine

Gli autori del rapporto suggeriscono inoltre con forza che gli spedizionieri dovrebbero sfruttare l'attuale situazione di debolezza del mercato per stipulare contratti a lungo termine con i loro principali vettori.

Nel quarto trimestre dell'anno scorso, il rapporto ha rilevato che il 45% dei nuovi contratti degli spedizionieri era di durata superiore a sei mesi. In aumento rispetto al 27% del 2022. Poiché sono protetti dalle variazioni stagionali delle tariffe spot, questi accordi a lungo termine consentono agli spedizionieri di aumentare la capacità a prezzi più prevedibili.

Le aziende dovrebbero cercare di sviluppare capacità attraverso una gamma sempre più potente di soluzioni tecnologiche, raccomanda il rapporto. Piattaforme digitali come Freightos e Flexport collegano spedizionieri, spedizionieri e compagnie aeree per aiutare a garantire comunicazioni e prenotazioni più fluide.

"Le incertezze sia nella domanda che nella capacità continueranno a mettere a confronto spedizionieri e vettori con sfide significative e alcune scelte difficili", conclude il rapporto. "Gli spedizionieri dovrebbero prendere in considerazione la sottoscrizione di contratti di capacità aerea a lungo termine oggi". Diversi grandi spedizionieri hanno già abbassato i vincoli sui tempi di transito. L'aumento della domanda da parte delle aziende di e-commerce cinesi potrebbe rendere la stagionalità del trasporto aereo meno prevedibile in futuro. Tuttavia, gli investimenti in tecnologie come i monitor di mercato e gli strumenti di conformità digitale aiuteranno gli spedizionieri a rimanere al passo con le tendenze di mercato e le opportunità di risparmio, raccomanda il rapporto.

"Per il momento, il vantaggio risiede ancora negli spedizionieri, che ora hanno l'opportunità di bloccare tariffe più basse, diversificare e reimpostare i loro portafogli di vettori e in altro modo aumentare la loro resilienza logistica", consiglia il rapporto.

Durante l'anteprima mediatica del SoL, Ron Marotta, vicepresidente della Yusen Logistics International Division, ha affermato che gli spedizionieri non stanno aspettando: "Le aziende si stanno chiaramente muovendo per affrontare potenziali problemi. Gli spedizionieri sono ben istruiti a non aspettare fino all'ultimo minuto".

Decifrare il codice 4PL

Secondo gli autori del rapporto, alcuni dei più grandi produttori e rivenditori stanno cercando di monetizzare le proprie capacità logistiche, considerando al contempo i successi della propria supply chain come un servizio da cui commercializzare e trarre profitto, una mossa che continua a confondere la tradizionale distinzione tra spedizionieri e tradizionali 3PL e broker.

Alcuni di questi ultimi si stanno persino adattando offrendo servizi che richiedono risorse come la gestione della flotta di camion o i rimorchi con scarico. Tuttavia, questo movimento non è così avanzato da dare agli spedizionieri il loro ricercato "ideale 4PL" di gestione della supply chain end-to-end. Ciò richiederebbe una maggiore capitalizzazione delle tecnologie avanzate per consentire tale coordinamento.

Sebbene nessuna azienda abbia decifrato completamente il codice 4PL, una ci sta andando vicino. Amazon, afferma il rapporto, sta facendo delle mosse molto interessanti per riorganizzare le proprie reti di fornitura. "Questi pionieri stanno facendo qualcosa di molto intelligente: stanno esaminando le loro funzioni logistiche nel loro complesso e le stanno riprogettando con un occhio non solo alla riduzione dei costi, ma anche allo scatenamento della capacità", conclude il rapporto. "Non molte aziende sono a questo livello di innovazione, ma molte altre ci stanno arrivando.

Conclusione SoL

Gli spedizionieri stanno diventando più saggi, più collaborativi e hanno a disposizione molti più strumenti tecnologici. Ma dovrebbero impegnarsi di più per creare contratti a lungo termine con i loro principali vettori per bloccare le tariffe vantaggiose di oggi.

Si prevede che gli investimenti in tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, la visibilità end-to-end e l'automazione avanzata, guideranno un vantaggio competitivo e una maggiore resilienza alle future interruzioni nel settore della logistica. Perché se c'è una conclusione da trarre dagli ultimi cinque anni è che non c'è più alcuna certezza in nulla. I conflitti globali si diffondono rapidamente nell'arena della logistica. L'agilità non è più solo un bene, è un requisito.

"Il business cambia, gli eventi cambiano e devi essere in grado di cambiare e spostare procedure e processi", aggiunge Marotta di Yusan. "Le priorità cambiano a seconda di ciò che vogliono i clienti.