Briciole di pane



Le Supply Chain tecnologiche multi-connesse evolvono in un contesto di rottura geopolitica

Le Supply Chain tecnologiche multi-connesse evolvono in un contesto di rottura geopolitica

10 Giugno 2019 Il Giappone ha perso da tempo il suo primato nell'elettronica: da quando un forte terremoto e tsunami lo hanno colpito nel 2011, la sua centralità come fornitore per l'industria è diventata subito evidente.
Per molti componenti il Giappone era il più grande, e tal volte unico, fornitore globale.
Ora uno shock geopolitico procurato dalle ultime decisioni di Donald Trump ha messo in evidenza la centralità della Cina per tutte le supply chain globali.

I moderni dispositivi elettronici sono le cose più complesse prodotte dall'uomo. Le aziende fornitrici, in ogni fase del processo, sono altamente specializzate e utilizzano tecnologie avanzate. I componenti vengono passati da un'azienda all'altra, ognuna delle quali aggiunge un po' di valore aggiunto e alcuni componenti attraversano addirittura l'oceano più volte.
Le ultime decisioni di Trump stanno evidenziando il ruolo dominante della Cina nell'assemblaggio dell'elettronica. E' sede di metà delle capacità mondiali, stima Henry Yeung dell'Università Nazionale di Singapore: quando Apple lancia un nuovo iPhone, ad esempio, decine di migliaia di lavoratori devono essere assunti nel giro di poche settimane.

Nel mese di maggio il dipartimento del commercio americano ha inserito nella lista nera Huawei, titano cinese della tecnologia, e 70 delle sue affiliate, affinché le aziende americane non possano vendere loro alcuna tecnologia senza l'approvazione del governo.
Questo ha fatto luce su un altro collo di bottiglia: i chip. Huawei non può sopravvivere senza i chip progettati in America. Anche se Huawei ha la propria filiale di semiconduttori, Hisilicon, importa ancora la maggior parte dei suoi chip e l'anno scorso ha importato 11 miliardi di dollari di componenti dall'America. Qualcomm, società con sede a San Diego, produce circa la metà dei processori baseband del mondo, chip modem che gestiscono le connessioni wireless. Intel produce praticamente tutti i chip di classe server utilizzati nei data center di tutto il mondo.

I chip sono basati su progetti concessi in licenza da Arm, società britannica, e possono essere trovati in quasi tutti gli smartphone avanzati presenti sul mercato. Tutti questi fornitori hanno detto che limiteranno le vendite a Huawei, per non incorrere nel divieto americano.
Da parte loro, Qualcomm, Arm e altri chip designer dipendono dalle fonderie per trasformare il silicio in microprocessori. La più grande di queste è Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Si tratta di una delle sole tre aziende in grado di produrre microprocessori all'avanguardia. Gli altri due sono Intel, che si concentra sulla fabbricazione di chip, e Samsung. Secondo gli addetti ai lavori, i processori che entrano in un iPhone sono tutti realizzati in un unico impianto TSMC. E Taywan, come il Giappone, è terra di terremoti. (TSMC dice che le sue fabbriche di chip sono progettate per resistere ai terremoti più violenti).

Intel, Samsung e Tsmc, a loro volta, si affidano a una moltitudine di fornitori di attrezzature specializzate per l'allestimento dei loro stabilimenti. Uno è Asml, azienda olandese. È l'unico produttore al mondo di apparecchiature litografiche che utilizza una luce ultravioletta estrema, che consente la produzione di transistor abbastanza piccoli per la prossima generazione di chip avanzati. Asml ha speso decenni, e miliardi di dollari, per far funzionare quella tecnologia così particolare. Le sue macchine da 180 tonnellate sono vendute per 135 milioni di dollari l'una. Intel, TSMC e Samsung ne hanno comprate molteplici.
Smic, produttore di chip cinese, ne ha ordinata una. Se a Smic o ad altre aziende cinesi fosse impedito di comprarne altre, l'ambizione della Cina di diventare autosufficiente in chip avanzati subirebbe uno stop, dice Robert Castellano, analista del settore.
 
E poi c'è il software: tre quarti degli smartphone del mondo, molti dei quali realizzati da Huawei, utilizzano il sistema operativo mobile Android di Google. Il divieto americano significa che, sebbene Huawei mantenga l'accesso alla versione open source di android, google ha detto che non fornirà più all'azienda cinese bit proprietari, come l'app store e gli aggiornamenti di sicurezza. Questo non danneggerà Huawei in Cina, dove questi servizi sono già bloccati, ma lo farà in Occidente, dove i consumatori si affidano a loro ogni giorno. L'Open source non garantisce quindi l'invulnerabilità.
Senza programmi come il sistema operativo Linux o Kubernetes, strumento per gestire i carichi di calcolo, Alibaba non avrebbe potuto diventare il gigante del cloud computing in più rapida crescita al mondo.
 
Molte aziende accelereranno gli sforzi per aggirare la Cina, ad esempio costruendo fabbriche in luoghi come l'India o il Messico. Samsung ha già spostato parte della sua produzione di smartphone in Vietnam. La ritorsione da parte della Cina può accelerarne il processo. Quando nel 2010 ha tagliato le quote di esportazione per le terre rare, una serie di minerali oscuri utilizzati in magneti e altri componenti elettronici, di cui il 70% è prodotto in Cina, questo ha portato rapidamente alla ricerca di fonti alternative e materiali sostitutivi. Alcuni giorni fa XI Jimping, presidente della Cina, ha fatto una visita molto pubblicizzata in un impianto di terre rare dando al mondo un chiaro messaggio.
Che risponda o meno in natura, la Cina raddoppierà gli sforzi per diventare tecnologicamente indipendente. Huawei ha detto che presto rilascerà il proprio sistema operativo mobile per sostituire Android. Il governo dovrebbe pompare ancora più soldi nell'industria dei chip del paese. Gli ottimisti sostengono che l'interdipendenza sarà disarmata una volta che avrà servito il suo scopo nell'ultima battaglia commerciale sino-americana. Ma il danno ormai è stato fatto.
Molte aziende ritengono di non poter più contare su fornitori cinesi. E i cinesi si rendono conto che l'America può usare la catena di approvvigionamento per fare una guerra economica.
Per le aziende tecnologiche globalizzate, tutto ciò sembra un incubo.
 
I titani informatici di Taiwan sono coinvolti nella guerra tecnologica americana.
All'ombra di Taipei 101, il grattacielo più alto della capitale taywanese, 42000 persone hanno da poco partecipato a Computex, una delle più grandi fiere elettroniche del mondo, che si è conclusa il 1° giugno. Hanno comprato, venduto e distribuito ogni componente elettronico immaginabile. Ventilatori, pulsanti al neon, involucri per computer in ogni tonalità di beige immaginabile, infinite varietà di cavi a fibre ottiche e, naturalmente, chip. Se il silicio avesse un odore, il computex lo trasudava.
L'enorme spazio espositivo è in realtà un evento collaterale. L'azione vera e propria si svolge in alto, nelle suite dell'hotel di Taipei centrale. Le aziende tecnologiche di tutto il mondo arrivano per incontrare le aziende taiwanesi che sono il cuore pulsante della catena globale di fornitura dell'elettronica.
Le più grandi aziende tecnologiche taywanesi sono produttori a contratto, che producono prodotti per altre aziende piuttosto che venderli direttamente ai consumatori. Le vendite complessive dei 19 più grandi gruppi dello scorso anno sono state pari a 394 miliardi di dollari. Coordinano la logistica di centinaia di pezzi provenienti dall'Asia e fanno in modo che arrivino nel posto giusto al momento giusto, al fine di mantenere i loro stabilimenti di assemblaggio, molti dei quali situati in Cina.
Largan, Pegatron, Quanta e TSMC sono le aziende più importanti e i loro clienti sono Huawei, Apple, Amazon.

Ma le catene globali del valore che queste aziende illustri possiedono si romperebbero senza i legami taiwanesi. Tutti gli iPhone e molti dispositivi Huawei funzionano con microprocessori all'avanguardia prodotti da TSMC. Largan produce l'obiettivo e altri componenti ottiche per le fotocamere degli smartphone di fascia alta. Molti telefoni di fascia bassa venduti dalle aziende sotto varie marche sono fondamentalmente prodotti da Pegatron o Quanta.
Hon Hai, meglio conosciuto come foxconn, è l'unica azienda con la capacità di gestire gli eserciti dei lavoratori necessari per ottemperare alla produzione di iPhone. La stragrande maggioranza delle sue fabbriche di dimensioni stadio sono in Cina, ma taywan è il centro delle operazioni. L'etichetta sulla maggior parte dei dispositivi Apple, è ‘progettati in California e assemblati in Cina', ma manca di un componente centrale, ‘reso possibile da taywan'.
Allo stesso modo, i giganti silenziosi di Taywan si trovano nel bel mezzo della guerra fredda tecnologica tra Cina e America. Tsmc è forse il fornitore più importante di huawei. Per ora si dice che la decisione dell'America del mese scorso, per motivi di sicurezza nazionale, di vietare alle sue aziende di esportare tecnologia verso l'azienda cinese non la riguarda. I meticolosi sistemi di gestione della catena di approvvigionamento di Tsmc dimostrano che le sue esportazioni verso huawei non contengono abbastanza proprietà intellettuale americana per rientrare nel divieto. Ciononostante è sotto pressione, così come i suoi colleghi taiwanesi.
Gira voce che Foxconn abbia fermato parte della sua produzione per huawei. (Huawei nega questo. Foxconn ha rifiutato di commentare).

Anche prima di queste ultime evoluzioni, le aziende taywanesi stavano già guardando oltre la Cina per localizzare nuovi stabilimenti di assemblaggio, a causa dell'aumento del costo del lavoro cinese e dei precedenti dazi del presidente Donald Trump sulle importazioni cinesi. Ma il trasferimento degli anelli della complessa catena di approvvigionamento da cluster come Shenzen nel sud della Cina (800 km da taipei in linea d'aria) aumenterà i costi di spedizione e logistica, mangiando il margine relativamente sottile delle aziende taywanesi. E che un'intera supply chain si possa spostare fuori dalla Cina sembra impossibile, anche perché pochi altri luoghi possiedono l'esperienza che agglomerati come Shenzen hanno accumulato negli anni. Alcune aziende taywanesi stanno cercando un appiglio in altri paesi. Pegatron sta progettando di investire 1 miliardo di dollari in un nuovo impianto di produzione sull'isola indonesiana di Batam, a solo un'ora di traghetto da Singapore. Foxconn e Wistron, un'altra azienda taywanese, hanno ora una fabbrica di iPhone in India. Le relazioni di Taywan con la Cina, che considera l'isola parte del suo territorio, sono sempre più difficili, specialmente quando, come ora, il partito democratico progressista, che insiste sul fatto che taywan è un paese indipendente, esercita il potere. Il mese scorso John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, ha provocato la Cina rompendo decenni di precedenti per incontrare il suo omologo taywanese. Terry Gou, fondatore di Foxconn e uomo più ricco di taywan, nel frattempo sta cercando la nomina presidenziale del più grande partito di opposizione su un biglietto amico della Cina. La maggior parte dei capi tecnici di Terry Gou preferisce tenere la testa bassa. Non c'è da stupirsi, perché le ombre gli sono andate bene. Ma d'ora in poi potrebbero doversi abituare ai riflettori.

Bibliografia:
PINCH POINTS, da The Economist June 8th 2019
 
foto:
TAIPEI 101

 

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